[ 转载 ] 2019年全球及中国牛奶产销现状分析:中国人均牛奶消费不足10千克

发表时间: 2020-03-18 15:49:15

作者: 新疆天牛乳业有限公司

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2015年至今,全球奶牛数量稳定在1.4亿头左右,截至2019年全球奶牛数量14207.8万头,相比2018年扩充了128.8万头,奶牛数量增速有明显提升。


2013-2019年全球奶牛数量统计

资料来源:USDA、智研咨询整理


全球奶牛数量增长,主要来自于巴西和印度等主要奶牛养殖区,受奶牛养殖技术以及规模化养殖降低成本,印度近五年奶牛数量从2015年的5250万头上升至6060万头,增幅15.43%,截至2019年印度奶牛数量占到了全球比重的42.65%,相比2015年提高了5.08个百分点。


2013-2019年全球主要国家及地区奶牛数量统计 单位:千头

资料来源:USDA、智研咨询整理


2008年以前,中国牧场主要以散户奶农为原奶供给主力军。三聚氰胺事件后,政府和下游乳企携手推动上游养殖规模化,大量散户退出市场。国内散户奶农的锐减一定程度上影响了我国奶牛整体养殖规模。另一方面,2015年以来,生鲜乳价格持续处于低位,使得乳制品行业盈利水平出现恶化,大中型牧场扩栏意愿减弱、小型牧场持续退出推动全国奶牛存栏持续下滑。2018年中央加大环保督查力度,诸多牧场因环保不达标而关停,奶牛存栏进一步下滑。


中国牧企规模化进程

资料来源:智研咨询整理


从2016年开始,我国奶牛数量呈持续下降趋势,截至2019年,国内奶牛数量610万头,相比2018年继续减少10万头。


2013-2019年中国奶牛数量占比走势图

资料来源:USDA、智研咨询整理


近两年全球奶牛数量的增长,提高了全球牛奶产量规模。2017年,全球牛奶产量规模突破5亿吨,截至2019年全球牛奶产量5.23亿吨,相比2018年的5.18亿吨,提高了0.96%。



2013-2019年全球牛奶产量统计

资料来源:USDA、智研咨询整理


牛奶主产地主要集中在欧盟、印度、美国以及中国,欧盟地区牧场管理水平、养殖技术以及奶牛品种优势等,促使欧盟地区牛奶产量超过1.5亿吨,占全球牛奶产量比重近30%。


2015-2019年全球主要国家及地区牛奶产量统计 单位:千吨

资料来源:USDA、智研咨询整理

随着全球经济水平整体提升,居民健康消费支出扩大,牛奶消费总量得到持续提升,截至2019年全球牛奶消费量1.88亿吨,相比2018年的1.87亿吨,提高了0.56%。


2013-2019年全球牛奶消费量走势图

资料来源:USDA、智研咨询整理


印度、欧盟、巴西以及中国是全球牛奶消费总量最大的国家及地区,同时,印度和巴西近些年,牛奶消费总理一直保持良好的提升状态,截至2019年印度牛奶消费量7768万吨,相比2018年增加了150万吨,巴西在2018年牛奶消费量突破1000万吨,截至2019年,巴西牛奶消费上升至1104万吨。


2013-2019年全球主要国家及地区牛奶消费量统计 单位:千吨

资料来源:USDA、智研咨询整理


中国牛奶产量规模虽然在全球处于领先水平,但是牛奶消费尚未达到全球先列,一方面受前期三聚氰胺事件影响,国内居民消费者大幅降低牛奶消费,另一方面,国内贫富差距悬殊,西部地区牛奶消费缺乏长期供应的经济实力。


2013-2019年中国牛奶产销走势图

资料来源:USDA、智研咨询整理


相比日本、韩国人均牛奶消费在30-31千克/人,我国人均牛奶消费不足10千克/人,相比前期,我国近两年人均牛奶消费有下降趋势。截至2019年中国人均牛奶消费类9.143千克/人,相比2015年下降了0.4千克/人,而日本和韩国均有不同程度提升。


2013-2019年中日韩人均牛奶消费量走势图

资料来源:USDA、世界银行、智研咨询整理


在2016年至今,我国牛奶行业出现显著分化,龙头增速继续保持快增长,而中小型乳制品企业发展阻碍增加,市场拓展降速明显。具体看,龙头抓住常温高端化机遇,规模稳健扩张;牧场型乳企缺乏营销能力,下游业务日渐式微;跨区域乳企发展迟缓。


中国液奶企业可分为四大梯队

资料来源:智研咨询整理


几年,伊利常温市占率于2014年反超蒙牛并持续拉开差距,2018年伊利常温市占率高达37.2%,领先蒙牛9.2%。随着竞争格局逐步奠定,行业竞争强度有望持续缓慢下降,领跑者得益于强大规模效应或受益最为明显。


2019年上半年我国主要液态奶生产企业营业收入统计

资料来源:公司财务报告、智研咨询整理


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