发表时间: 2020-03-16 09:16:16
作者: 新疆天牛乳业有限公司
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2019年中国奶业经济总体形势与特点
2019年由于市场供求偏紧,中国奶价、奶牛养殖盈利水平都有很大回升,牛奶产量有较大增长。2019年,全国牛奶总产量3201万吨,同比增长4.1%,是2014年以来增幅最大的一年。与此同时,在需求拉动下,乳制品进口也有快速增长。2019年,乳制品进口总量近300万吨,原料奶粉进口量首次突破100万吨,干乳制品进口量首次突破200万吨。全年乳制品净进口折合原料奶1730.9万吨。2019年中国奶源自给率约65.6%,比2018年下降0.7个百分点。
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生鲜乳价格走高,国内外价差大幅下降
2019年,国内生鲜乳价格呈现先降后升的变化趋势,与2017和2018两年相似(见图1A),在上半年都有一个比较明显的季节性回调。与前两年不同的是,2019年生鲜乳价格下降持续时间较短,且价格上升幅度较大。根据农业农村部对主产省生鲜乳收购价格监测数据,2019年生鲜乳平均价格为3.65元/公斤,分别比2018年和2017年的平均价格高5.49%和4.89%。具体地,2019年1月之后生鲜乳价格持续走低,到5月份降至3.53元/公斤的年度最低值,比年初下降了2.22%。生鲜乳价格从6月份开始反弹并持续上升,到12月份达到3.84元/公斤,比年中最低价格高8.78%,也达到了2015年以来的最高价格。国家奶牛产业技术体系监测的国内近200家规模牧场的生鲜乳收购价格与农业农村部监测价格走势基本一致,但是平均水平略高,1~4月份从3.84元/公斤下降到3.68元/公斤,之后持续回升,到12月份上升至3.95元/公斤。
图1 国内生鲜乳价格变动趋势及与进口成本的比较
数据来源:农业农村部、国家奶牛产业技术体系
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生产成本小幅上升,奶牛养殖效益继续改善
2019年,生鲜乳生产成本先降后升,全年有小幅上升。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据,2014年9月至2018年3月规模牧场生鲜奶单位生产成本总体上呈不断下降趋势(见图2A),但是之后出现徘徊,2019年全年甚至有所上升。2019年,生鲜乳单位生产成本在1~3月份从3.30元/公斤降到3.24元/公斤,之后持续上升,12月份升至3.40元/公斤,比年初增长3.0%。
生鲜乳生产成本上升主要是受投入品价格变动,尤其是进口牧草价格上涨的影响。根据农业农村部的监测数据,2019年1~12月,玉米平均价格价格从2.06元/公斤增至2.10元/公斤,上升1.9%;豆粕平均价格从3.35元/公斤降至3.31元/公斤,下降1.2%。同期,受中美贸易战影响,美国苜蓿草进口到岸价格连续第二年有较大增长,在2018年12月同比增长12%的基础上,2019年12月又进一步同比增长6.4%,成为驱动生鲜乳生产成本上涨的主要因素。
图2 规模养殖单位产量总成本及价格成本比的变动趋势
数据来源:农业农村部、国家奶牛产业技术体系
2019年,国内奶牛养殖效益持续提高。根据国家奶牛产业技术体系牧场监测数据计算生鲜乳价格与单位成本的比值,从2018年年均1.10提高到2019年的年均1.15(见图2B)。从奶饲比来看,2019年下半年奶业主产省的奶饲比稳步增长,且明显高于去年同期(见图3),2019年年末达到1.55,已超过1.5的盈亏平衡点。2019年国内奶饲比的平均值为1.54,虽然仍低于根据IFCN数据计算的国际平均的奶饲比,但同比增长7.69%。
图3 国内主产省奶饲比与IFCN奶饲比
数据来源:农业农村部、IFCN
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乳制品进口快速增长,进口来源更加集中
根据国家海关统计数据,2019年乳制品进口总量297.3万吨,同比增长12.8%,进口金额为111.3亿美元,同比增长10.6%(见表1)。全年乳制品净进口291.9万吨,折合原料奶1730.9万吨[2] ,同比增长7.1%。如果2019年全国奶类总产量按3310万吨匡算,2019年中国奶源自给率约65.6%,比2018年下降0.7个百分点。
[2] 2019年全国牛奶产量3201万吨,2018年牛奶产量占奶类总产量的96.8%,如果占这个比例推算,2019年全国奶类总产量约3307万吨。
表1 2019年乳制品进口情况
数据来源:中国海关
分品种来看,鲜奶和原料奶粉进口量都有较大增长,乳制品进口总量近300万吨,原料奶粉进口量首次突破100万吨,干乳制品进口量首次突破200万吨。具体来说:
[3] 此处按农业农村部畜产品监测的折算标准,其中,干酪按1:10折算,其他干乳制品按1:8折算,液态奶不折算。
图6 乳制品主要进口来源地占比及来源变化
数据来源:中国海关
2020年中国奶业经济形势展望
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生鲜奶价格下半年将维持高位运行
从国内外市场基本面看,新冠肺炎疫情(简称“疫情”)后国内畜产品供求受疫情影响将普遍较紧并推动乳制品消费需求快速增长,在国际市场合理回调,不给国内市场带来太大下行压力的情况下,需求增长将确保生鲜乳价格和奶牛养殖收益都维持在较高水平。如果疫情防控的紧张态势能在第一季度顺利结束,疫情后的需求增长将弥补疫情给产业发展带来的冲击,如果能够把握疫情后畜产品供求普遍偏紧的市场机会,做好防控期间国内生产能力保护和疫情后生产能力提升,加快乳制品对其他畜产品消费需求的替代,全年产业将有望实现一定的增长。
图7 国际市场乳制品价格及主要国家和地区的产量变化
数据来源:USDA; www.clal.it
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乳制品进口总量有可能出现明显增长
2020年,由于疫情后国内市场偏紧、国际市场宽松,乳制品进口量将可能有较大增长。2019年,虽然国际市场乳制品价格持续走高,但是因为国内乳制品消费需求强劲增长,国内原料奶生产的增长速度未能跟上消费需求的增长速度,所以进口总量出现较大增长。2020年,乳制品消费需求还将继续增长,尤其是畜产品供求普遍趋紧、畜产品价格普遍高位运行将成为乳制品需求增长的驱动因素,如果产出增长速度低于需求增长速度,缺口部分将由进口来满足。随着国内奶业质量管理体系的完善和国内奶业品牌竞争力的提升,消费者对国内乳品质量的信心和对国内乳品的偏好都将继续提升,国内消费需求的增长将更多体现为对国内生产的拉动。各种多元化、特色化、本地化消费需求的增长也会更多通过拉动国内生产来满足。但是,除了供需的结构性缺口,2020年还有两方面因素可能导致进口的进一步增长:一是国际市场乳制品价格进入下行通道后,国际市场价格下降对于进口将有一定刺激作用;二是根据中美第一阶段贸易协定,中国可能较大幅度增加来自美国的乳制品进口。
加快奶业升级发展的思路与建议
中国奶业面对疫情期间的发展困难,重点在于保护生产能力,确保疫情过后产能能够迅速恢复和提升。从长远来看,中国奶业需要继续提升产业素质、加快产业升级,并着重做好以下三个方面。
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完善产业发展的管理与服务体系
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巩固提升农户养殖基础地位
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稳步推进奶农办加工及其他奶业新业态、新模式
奶农发展乳制品加工一方面有利于培育鲜奶消费需求,有利于满足消费者对高品质、差异化、个性化乳制品的需求,进而促进乳制品消费方式与消费结构转变,另一方面有利于提升奶农在奶业产业链中的分配地位和在奶业发展中的基础性地位。近年,依托鲜奶吧、观光牧场等生鲜奶就地就近加工、消费的新业态、新模式得到很快发展,这是奶农办加工与奶业产加销一体化的最基础形态。2018年6月,《国务院办公厅关于推进奶业振兴保障乳品质量安全的意见》提出要“密切养殖加工利益联结”、“支持有条件的养殖场(户)建设加工厂”。2018年11月,农业农村部等九部委联合发布的《关于进一步促进奶业振兴的若干意见》对奶农发展乳制品加工的重点方向与政策支持做了更详细的阐述。以上来自基层的奶农办加工的积极探索与国家政策导向与政策支持的完善都在推动着中国奶业的转型升级。
注:本文是农业农村部国家奶牛产业技术体系(编号:CARS-36)产业经济研究室“全球化背景下中国奶业转型发展研究”项目的阶段性成果。
转载来源:奶业经济观察